2018年中國(guó)飲料行業(yè)研究報(bào)告

從大到強(qiáng)，關(guān)于“中國(guó)飲料夢(mèng)”。

“更營(yíng)養(yǎng)、更多元、更個(gè)性、更便捷、更智能、更合作”將成為飲料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主旋律。

1飲料行業(yè)的相關(guān)概述

①飲料的定義及分類

飲料即飲品，是供人或者牲畜飲用的液體，它是經(jīng)過(guò)定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的，乙醇含量（質(zhì)量分量）不超過(guò)0.5%的制品，飲料也可分為飲料濃漿或固體形態(tài)，它的作用是解渴、提供營(yíng)養(yǎng)或提神。

按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)飲料行業(yè)分為：碳酸飲料制造、瓶（罐）裝飲用水制造、茶飲料、果汁及果菜汁飲料、功能飲料、含乳飲料、涼茶和植物蛋白飲料等。

②產(chǎn)業(yè)鏈

世界飲料工業(yè)從20世紀(jì)初起已達(dá)到相當(dāng)大的生產(chǎn)規(guī)模。60年代以后，飲料工業(yè)開(kāi)始大規(guī)模集中生產(chǎn)和高速度發(fā)展。礦泉水、碳酸飲料、果汁、蔬菜汁、奶、啤酒和葡萄酒飲料等都已形成大規(guī)模和自動(dòng)化生產(chǎn)體系。飲料品種繁多，按生產(chǎn)工藝分為酒精飲料和非酒精飲料兩大類。酒精飲料是以高粱、大麥、稻米或水果等為原料，經(jīng)發(fā)酵釀成或再經(jīng)蒸餾而成，包括各種酒和調(diào)配酒。粗糧飲料是以五谷雜糧為原料，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格加工，多道程序殺菌后加工而成，相繼出現(xiàn)小米乳、紅豆乳、綠豆乳、黑豆乳等多個(gè)品種。非酒精飲料是以水果、蔬菜、植物的根、莖、葉、花或動(dòng)物的乳汁等為原料，經(jīng)壓榨或浸漬抽提等方法取汁后加工而成，包括軟飲料、熱飲料和乳。碳酸類飲料是將二氧化碳?xì)怏w和各種不同的香料、水分、糖漿、色素等混合在一起而形成的氣泡式飲料。像可樂(lè)、汽水等。主要成分包括：碳酸水、檸檬酸等酸性物質(zhì)、白糖、香料，有些含有咖啡因?，F(xiàn)在越來(lái)越流行的功能飲料是由各種營(yíng)養(yǎng)要素組成的飲品，滿足人體特殊需求。

隨著飲料消費(fèi)需求的增長(zhǎng)，液體消費(fèi)者對(duì)其健康性認(rèn)識(shí)將越來(lái)越高，市場(chǎng)需求越來(lái)越大，我國(guó)未來(lái)幾年仍屬于高速發(fā)展時(shí)期。銷售飲料的下游渠道也越來(lái)越多，比如超市、便利店、餐飲服務(wù)店、電商平臺(tái)等。

③相關(guān)政策

據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2013年修訂）提出，要鼓勵(lì)“熱帶果汁、漿果果汁、谷物飲料、本草飲料、茶濃縮液、茶粉、植物蛋白飲料等高附加價(jià)值植物飲料的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)與加工原料基地建設(shè)；果渣、茶渣等的綜合開(kāi)發(fā)與利用”。

另?yè)?jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》指出：“十三五”期間經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是“經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性基礎(chǔ)上，到2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平衡協(xié)調(diào)，發(fā)展質(zhì)量和效益明顯提高。”收入水平的提高有助于推動(dòng)居民消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，有利于推動(dòng)飲料等快速消費(fèi)品市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。

2016年11月，國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布了《食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》，提出到“十三五”末，食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估工作體系和能力建設(shè)取得重大進(jìn)展，制度創(chuàng)新和重點(diǎn)領(lǐng)域改革取得新的突破，國(guó)家、省、地市、縣并延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的四級(jí)工作網(wǎng)絡(luò)基本完善，人才隊(duì)伍整體素質(zhì)明顯提升，信息化服務(wù)食品安全管理和信息惠民的能力顯著提高。規(guī)劃將有利于飲料行業(yè)的安全管理。

2017年1月5日，國(guó)家發(fā)展改革委和工信部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。提出食品工業(yè)發(fā)展目標(biāo)：到2020年，食品工業(yè)規(guī)模化、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長(zhǎng)7%左右；創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，“兩化”融合水平顯著提升，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)；食品安全保障水平穩(wěn)步提升，標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善；資源利用和節(jié)能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進(jìn)一步下降。這將有利于推動(dòng)我國(guó)飲料行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2017年3月，食品藥品監(jiān)管總局發(fā)布了《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》，提出食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)通過(guò)建立食品安全追溯體系，記錄和保存食品質(zhì)量安全信息，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險(xiǎn)可管控。

2　飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著科技化、互聯(lián)網(wǎng)+模式、人工智能的加速到來(lái)，中國(guó)也迎來(lái)了第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。在這次消費(fèi)升級(jí)中，反映出了我國(guó)日益增長(zhǎng)的消費(fèi)水平和注重食品健康和感官體驗(yàn)的發(fā)展趨勢(shì)。為飲料行業(yè)帶來(lái)了更大、更誘人的蛋糕，那么飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何呢？

①企業(yè)數(shù)量情況

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截止2017年12月，全國(guó)飲料制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到7122家，其中虧損企業(yè)數(shù)量666家；此外，2017全年我國(guó)飲料制造行業(yè)虧損總額79.0億元，與2016年相比下降13.07%。

②規(guī)模以上飲料制造業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)規(guī)模以上飲料制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)17637億元，同比下降4.86%；2017年規(guī)模以上飲料制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2017.5億元，同比增長(zhǎng)5.71%。據(jù)悉，2017年飲料行業(yè)效益明顯改善得益于調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益工作。

③飲料行業(yè)產(chǎn)量情況

（1）全國(guó)產(chǎn)量

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)飲料行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：近幾年來(lái)中國(guó)飲料的增速有所減小。具體來(lái)看，從2014年開(kāi)始增速下跌至10%以下，并一直保持下滑趨勢(shì)，2017年甚至是變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，2017年中國(guó)飲料產(chǎn)量為18051.2萬(wàn)噸，同比下滑1.6%%，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)軟飲料累計(jì)產(chǎn)量將達(dá)18268萬(wàn)噸。


（2）全國(guó)各省市產(chǎn)量

從全國(guó)各省市飲料產(chǎn)量來(lái)看，2017年全國(guó)31個(gè)省份都有生產(chǎn)飲料，其中，14個(gè)省份呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，超半數(shù)省份產(chǎn)量下滑。2017全年飲料產(chǎn)量排名前三的地區(qū)分別是廣東省、河南省和四川省。廣東省2017年飲料產(chǎn)量高達(dá)2985.43萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)3.83%，居全國(guó)產(chǎn)量第一位。值得注意的是：位居產(chǎn)量排行榜前三位的省份產(chǎn)量均超1000萬(wàn)噸。從增速來(lái)看：2017年飲料累計(jì)增速最快的是云南省，云南省2017全年飲料產(chǎn)量為564.16萬(wàn)噸，增速高達(dá)59.71%。


注：以上飲料產(chǎn)量為軟飲料產(chǎn)量。軟飲料是指酒精含量低于0.5%的天然的或人工配制的飲料。軟飲料的品種很多。按原料和加工工藝分為碳酸飲料、果汁及其飲料、蔬菜汁及其飲料、植物蛋白質(zhì)飲料、植物抽提液飲料、乳酸飲料、礦泉水和固體飲料8類。

3　飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

30年來(lái)，飲料行業(yè)不斷地發(fā)展和成熟，逐漸改變了以往規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序的局面，飲料企業(yè)的規(guī)模和集約化程度不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨合理。中國(guó)飲料在品牌方面的發(fā)展成果顯著，全國(guó)性品牌已有十幾家，五類產(chǎn)品中22個(gè)品牌被評(píng)為中國(guó)名牌。

在瓶裝水市場(chǎng)中，怡寶、農(nóng)夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露等六大品牌占據(jù)了近八成的飲料市場(chǎng)份額，而這幾大品牌市場(chǎng)份額之爭(zhēng)從未停止過(guò)。

2017年3月，市場(chǎng)格局在進(jìn)一步變化，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，瓶裝水六巨頭依次為農(nóng)夫山泉、華潤(rùn)怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露。農(nóng)夫山泉、華潤(rùn)怡寶分別位居第一、第二，兩者市場(chǎng)份額之差僅為2個(gè)百分點(diǎn)?？祹煾怠贇q山緊隨其后，分別為12.2%、9.2%，兩者相差3個(gè)百分點(diǎn)。上述六大瓶裝水巨頭已經(jīng)占有瓶裝水市場(chǎng)80.7%份額。

另外，已經(jīng)在行業(yè)前三的華潤(rùn)怡寶、農(nóng)夫山泉和康師傅也不甘示弱。以農(nóng)夫山泉為例，其在2017年2月20日已宣布，計(jì)劃總投資8000萬(wàn)元，在湖北丹江口市新建1.2萬(wàn)余平方米生產(chǎn)配套倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)輔助設(shè)施。項(xiàng)目建成使用后，每年可增加70萬(wàn)箱產(chǎn)品周轉(zhuǎn)量，提升產(chǎn)能15%以上。受包裝水命名新規(guī)影響的康師傅，也在試圖展開(kāi)礦泉水項(xiàng)目布局。公開(kāi)信息顯示，2017年5月4日，康師傅控股有限公司華中地區(qū)董事長(zhǎng)巫宏仁一行已到黃岡考察礦泉水投資項(xiàng)目。

主要企業(yè)

①可口可樂(lè)

1886年，可口可樂(lè)在美國(guó)喬治亞州亞特蘭大市誕生，自此便與社會(huì)發(fā)展相互交融，激發(fā)創(chuàng)新靈感?，F(xiàn)在，它每天為全球的人們帶來(lái)怡神暢快的美妙感受。

目前可口可樂(lè)在華建有43家工廠，系統(tǒng)員工約45,000人，其中99%為本地員工，可口可樂(lè)及其裝瓶廠在中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)不遺余力地支持教育及公益事業(yè)，推廣環(huán)境保護(hù)以及幫助當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的發(fā)展，捐資總額超過(guò)2.7億元人民幣，另外，可口可樂(lè)亦是唯一一個(gè)全方位贊助在中國(guó)舉辦的特奧會(huì)、奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)、世博會(huì)、大運(yùn)會(huì)及青奧會(huì)的企業(yè)。

據(jù)最新消息，可口可樂(lè)公司將從2018年5月28日起，在日本發(fā)售自己的第一款酒精飲料，檸檬味系列“檸檬堂”。除沖繩縣之外的九州地區(qū)將限量銷售這款酒飲料?，F(xiàn)在已委托山口市的果汁飲料廠家進(jìn)行生產(chǎn)。新產(chǎn)品共有三種口味，分別是酒精度3%的微甜口味“蜂蜜檸檬”、酒精度5%的“定番檸檬”和酒精度7%的“鹽檸檬”。每罐350ml，不含稅價(jià)格是150日元（約合人民幣8.8元）。

②百事可樂(lè)

百事可樂(lè)，誕生于19世紀(jì)90年代，由美國(guó)北卡羅萊納州藥劑師CalebBradham制造，以碳酸水、糖、香草、生油、胃蛋白酶（pepsin）及可樂(lè)果制成。該藥物最初是用于治理胃部疾病，后來(lái)被命名為“Pepsi”，并于1903年6月16日將之注冊(cè)為商標(biāo)。

后來(lái)逐漸發(fā)展為美國(guó)百事公司推出的一種碳酸飲料，也是美國(guó)可口可樂(lè)公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2017年6月，《2017年BrandZ最具價(jià)值全球品牌100強(qiáng)》公布，百事可樂(lè)排名第84位。

③娃哈哈

杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1987年，前身是杭州市上城區(qū)的一個(gè)校辦企業(yè)經(jīng)銷部，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型食品飲料企業(yè)集團(tuán)，為中國(guó)最大的飲料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量位居世界前列。公司產(chǎn)品涉及含乳飲料、瓶裝水、碳酸飲料、茶飲料、果汁飲料、罐頭食品、醫(yī)藥保健品、休閑食品、嬰兒奶粉、白酒等10大類160多個(gè)品種，其中瓶裝水、含乳飲料、八寶粥罐頭多年來(lái)產(chǎn)銷量一直位居全國(guó)第一。

進(jìn)入2018年，食品飲料行業(yè)漲聲四起，包括華潤(rùn)雪花、青島啤酒在內(nèi)的啤酒企業(yè)，以及康師傅、統(tǒng)一等都陸續(xù)傳出提價(jià)。最近，一份來(lái)自杭州娃哈哈集團(tuán)銷售公司的關(guān)于娃哈哈系列產(chǎn)品調(diào)價(jià)的通知在朋友圈刷屏。這份“紅頭文件”顯示，娃哈哈對(duì)旗下茶、果汁、快線、激活、紅飄水五大系列產(chǎn)品的供貨價(jià)分別進(jìn)行了調(diào)整，并規(guī)定每瓶產(chǎn)品的最低零售價(jià)分別不得低于3元、3元、4元、4元、2元。

④康師傅

康師傅控股有限公司（康師傅公司），主要在中國(guó)從事生產(chǎn)和銷售方便面、飲品、糕餅以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)。

2018年4月13日，康師傅控股發(fā)布2017年年報(bào)。年報(bào)顯示，2017年，康師傅營(yíng)業(yè)額為589.54億元，相比2016年上漲6.07%，而凈利潤(rùn)為18.19億元，同比上漲56.59%，實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)凈利潤(rùn)首次止跌。

⑤脈動(dòng)

脈動(dòng)是達(dá)能入主樂(lè)百氏之后的第一個(gè)成功作品。這種維生素飲料最早誕生于新西蘭和澳大利亞，含有多種B族活性維生素及維生素C，具有天然清新的水果味、口感清爽，很受消費(fèi)者的喜愛(ài)。在中國(guó)運(yùn)動(dòng)飲料市場(chǎng)占有很高的份額。

據(jù)悉，2018年美騎100攜手脈動(dòng)熾能量全新升級(jí)，開(kāi)啟極致?lián)]汗的“挑戰(zhàn)者營(yíng)地”，讓騎友在拼搏的汗水中享受一次酣暢淋漓的挑戰(zhàn)之旅。

4　飲料行業(yè)發(fā)展前景

“十三五”期間，“更營(yíng)養(yǎng)、更多元、更個(gè)性、更便捷、更智能、更合作”將成為飲料行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主旋律。在國(guó)家實(shí)施的“三品”戰(zhàn)略中，與“品牌”相比較，飲料行業(yè)更需要的是提升品質(zhì)和增加品種。2016年以來(lái)，植物蛋白飲料、燕麥等粗糧飲料、低糖無(wú)糖飲料、發(fā)酵飲料、營(yíng)養(yǎng)素強(qiáng)化飲料等高價(jià)值新品不斷，特別是生物發(fā)酵技術(shù)在飲料中的應(yīng)用正在成為很多企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的熱門項(xiàng)目；“互聯(lián)網(wǎng)包裝”、包裝個(gè)性化將帶來(lái)包裝創(chuàng)新；產(chǎn)品定制、互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)將帶來(lái)營(yíng)銷創(chuàng)新；智能制造、信息化管理將大大提高企業(yè)的運(yùn)行效率和質(zhì)量管控。隨著飲料新品不斷貼切消費(fèi)需求，緩解和解決產(chǎn)能過(guò)剩，通過(guò)新型行業(yè)合作方式，對(duì)媒體輿論進(jìn)行正確引導(dǎo)，為行業(yè)發(fā)展盡力創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境。創(chuàng)新將在“十三五”期間廣泛深入應(yīng)用，也必將促進(jìn)中國(guó)飲料從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，加快“中國(guó)飲料夢(mèng)”的實(shí)現(xiàn)。