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前不久，與吾飲良品創(chuàng)始人劉煥寶聊天。
他談到，2013年以后，國內(nèi)新中式茶飲的高歌猛進(jìn)，除了品牌個(gè)體的努力和成功，更多是迎合了趨勢。這包括：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，遍布全國的高鐵和高速公路網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和建成。
再過一個(gè)多月，2021年即將到來，二十一世紀(jì)開啟人類歷史上的第三個(gè)十年。茶飲的發(fā)展也蘊(yùn)含在對未來趨勢的把握中。
2013年以來的三個(gè)趨勢
互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，信息流無限豐富和擴(kuò)充，媒介去中心化，整個(gè)世界被拉平，學(xué)習(xí)、交流和溝通的成本大為降低，溝通和觸達(dá)的邊界在有限范圍內(nèi)變得更精準(zhǔn)，在無限范圍內(nèi)有了更多試探的可能。
高鐵網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，人的出行更便捷。與之相隨的是，人的流動(dòng)和移動(dòng)更頻繁，這加速了城鎮(zhèn)化，個(gè)體收入的來源更可靠，平均收入線也在上升，拉高了人均GDP，這就意味著消費(fèi)能力的增強(qiáng)。
遍布全國的高速公路網(wǎng)絡(luò)的建成。高鐵公路的高水平，代表的是物流速度的提高和成本的降低。對企業(yè)和品牌的意義是，可以通過供應(yīng)鏈輸出標(biāo)準(zhǔn)，大規(guī)模地進(jìn)行市場拓展。
劉煥寶認(rèn)為，這三個(gè)物質(zhì)條件具備后，快消市場特別是茶飲市場的天花板被進(jìn)一步無限打開，這時(shí)候出現(xiàn)了很多現(xiàn)象級的品牌和史詩級的現(xiàn)象，例如，正新雞排店面過一萬家，蜜雪冰城過一萬家，華萊士過一萬家，還有百勝中國過一萬家……等等。
茶飲未來的機(jī)會(huì)在哪里明年是2021年，二十一世紀(jì)第三個(gè)十年即將開始。茶飲的未來大勢在哪里？很多頭部品牌的創(chuàng)始人認(rèn)為，這是一個(gè)“頂天立地”的工程。
所謂“地”，就是要立足品牌的實(shí)際，做好策略和門店的運(yùn)營工作。所謂“天”，就是要研究國家的宏觀政策，把握國家未來中長期的走勢。
研判大勢的抓手在哪里？業(yè)內(nèi)諸多創(chuàng)始人和學(xué)者認(rèn)為，10月底，五中全會(huì)剛剛召開，會(huì)議審議通過了，十四五規(guī)劃全面推動(dòng)。這是觀察國家意志的最好和最權(quán)威的窗口。
五中全會(huì)和即將啟動(dòng)的十四五規(guī)劃，對于茶飲行業(yè)，有哪些機(jī)會(huì)？我們結(jié)合新華社和國內(nèi)著名學(xué)者的解讀來看看。
分析之前，我們先了解過去五年已經(jīng)形成的幾個(gè)事實(shí)：
1.十三五這五年中，中國的GDP規(guī)模從67萬億人民幣上升到99萬億人民幣，增長32.32%；2019年中國GDP占美國的比重已達(dá)到67.02%，逼近1995年日本/美國71.34%的歷史高點(diǎn)。
2.過去五年，中國人均收入從8000美元提升到10000美元以上；中等收入人群首次突破4億，成為了全球中等收入人群最大的國家。
3.經(jīng)常項(xiàng)目順差同國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率由2007年9.9%降低至不足1%；國內(nèi)需求對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率有7個(gè)年份超過100%。
我們再來看看，與茶飲未來機(jī)會(huì)有關(guān)的幾個(gè)重要趨勢：
一、全球最大消費(fèi)市場帶來的消費(fèi)升級與消費(fèi)支撐
未來五年，中國如果按照5%的GDP平均增速計(jì)算，到2025年經(jīng)濟(jì)體量將達(dá)到132萬億人民幣。
十四五結(jié)束時(shí)，中國人均GDP會(huì)達(dá)到14000美元；結(jié)合我國目前年收入15萬以下的人口為12.3億，占總?cè)丝诒壤?8%，年收入3-8萬的人口為7.28億，占總?cè)丝诒壤?2%，7億中下收入人口中有大概會(huì)有30%的人要在五年內(nèi)整體收入增長30%。
收入超過1萬美金的人數(shù)將要新增超過2億，這些人的消費(fèi)升級需求將會(huì)崛起一個(gè)巨大的新市場。
粗略計(jì)算2億多人每人每年多支出2萬元，這將新增每年5萬億左右的消費(fèi)，約為目前消費(fèi)總量的12%。
參考2019年中國的99萬億GDP中消費(fèi)貢獻(xiàn)占41萬億，這意味著到2025年，中國消費(fèi)規(guī)?？赡芸梢赃_(dá)到60-70萬億。對比一下，美國2019年21萬美元GDP中消費(fèi)貢獻(xiàn)占17.6萬億。中國已經(jīng)是全球最大的消費(fèi)市場。
這些新增消費(fèi)將主要分布在下沉經(jīng)濟(jì)、審美文化社交、衣食住行游購?qiáng)手校槍@些需求的生產(chǎn)供應(yīng)將有較大的提升空間。
二、新的城鎮(zhèn)化帶來的新變量
茶飲這10年左右的高速發(fā)展，在市場上起引領(lǐng)作用的頭部品牌，大多創(chuàng)立于國內(nèi)的一線城市或新一線城市，這得益于人口自由流動(dòng)后城鎮(zhèn)化所帶來的復(fù)合紅利。
根據(jù)美國地理學(xué)家諾瑟姆對世界各國城市化的研究，世界城市化分為三個(gè)階段：初期（人口城鎮(zhèn)化在30％以下）：農(nóng)村人口占優(yōu)勢，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平較低，工業(yè)提供就業(yè)機(jī)會(huì)少，農(nóng)業(yè)剩余勞動(dòng)力得不到釋放?！ ?br />中期（人口城鎮(zhèn)化30％~70％）：工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚，經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)，農(nóng)村勞動(dòng)生產(chǎn)率提高，剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向工業(yè)，城市人口比重快速突破50％，而后上升到70％?！ ?br />后期（人口城鎮(zhèn)化70％~90％）：農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)人口的轉(zhuǎn)化趨于停止，農(nóng)村人口占比穩(wěn)定在10％左右，城市人口可以達(dá)到90％左右，趨于飽和，這個(gè)過程的城市化不再是人口從農(nóng)村流向城市，而是城市人口在產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移，主要是從第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。
依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年中國城鎮(zhèn)化率突破60%，仍然屬于典型的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的結(jié)構(gòu)。而同期，美國、德國、法國、英國、意大利、加拿大等發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率都超過了70%，有些都超過了80%。中國的城鎮(zhèn)化水平仍然有巨大的發(fā)展空間。
中國未來的城鎮(zhèn)化建設(shè)將向何處去？從幾個(gè)跡象可以看出端倪。
目前，國內(nèi)正在實(shí)施農(nóng)村土地和房產(chǎn)的確權(quán)，這是一個(gè)比較大的變化，它意味著農(nóng)村的土地和房產(chǎn)可以作為生產(chǎn)要素自由流動(dòng)和交易，這將加速農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集約化和農(nóng)村富余人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。
按照國家規(guī)劃，未來五年，中國目前將出現(xiàn)一批2000-3000萬人的大型城市聚集群，這些城市經(jīng)濟(jì)帶的總數(shù)會(huì)超過20個(gè)，聚集中國5-6億人口和大部分的生產(chǎn)消費(fèi)能力，這些城市帶將拉動(dòng)國內(nèi)大循環(huán)。
中國有11個(gè)東部省份和8個(gè)中部省份，這意味著每個(gè)區(qū)域都會(huì)有一個(gè)自己的區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心，未來真正的機(jī)會(huì)應(yīng)該是在這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)之中，而十四五階段，則是區(qū)域經(jīng)濟(jì)全面加速的關(guān)鍵時(shí)期。
這對茶飲來說，一線城市的機(jī)會(huì)仍然很大，區(qū)域城市將是最大的變量，扎根本地的帶有明顯個(gè)性的區(qū)域品牌，遍地都是黃金。
三、茶飲的星巴克將在五年內(nèi)出現(xiàn)
從全球的經(jīng)驗(yàn)看來，資本市場是產(chǎn)業(yè)升級和財(cái)富分配升級必須借助的重要手段。十四五的未來五年，將是首次面對完全注冊制資本市場的五年。農(nóng)夫山泉、巴比饅頭、一鳴鮮奶上市，已是鋪墊和先兆。
因?yàn)樽灾疲髂晷略錾鲜泄緮?shù)量將明顯加速，如果每年有500家企業(yè)IPO成功，五年后A股（含精選層）總數(shù)會(huì)達(dá)到7000-8000家；茶飲行業(yè)中的很多頭部企業(yè)和品牌也將大概率在這個(gè)窗口期上市。
▲中國包子第一股“巴比食品”敲鐘上市未來五年，中國資本市場市場將在完成一次徹底的資本資源配置重構(gòu)。
與之相隨的是，馬太效應(yīng)的出現(xiàn)。未來五年，幾乎所有行業(yè)都是頭部企業(yè)越來越大，腰部企業(yè)互相擠壓，尾部企業(yè)大部分被迫出清。
從微觀看，由于競爭進(jìn)一步加劇，企業(yè)管理的專業(yè)性和難度會(huì)進(jìn)一步提高，新發(fā)育的需求和釋放出的資本不會(huì)留給落后產(chǎn)能和落后管理任何坐收財(cái)富的機(jī)會(huì)。這意味著十四五，對于有些企業(yè)來說是重大機(jī)遇，但對有些公司來說，則是重大挑戰(zhàn)，甚至是生存危機(jī)。
所以，有業(yè)內(nèi)人士大膽預(yù)測，茶飲的星巴克會(huì)在這五年內(nèi)出現(xiàn)。
四、各類新科技孕育的新機(jī)會(huì)
正如過去若干年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電商平臺(tái)和數(shù)字化技術(shù)給茶飲帶來的巨大變化。很多品牌借助這些工具和手段實(shí)現(xiàn)了彎道超車。對未來技術(shù)的重視，也將帶來同樣的價(jià)值。
未來五年，物聯(lián)網(wǎng)、5G、區(qū)塊鏈、人工智能、生物科技等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)顯著性的重大應(yīng)用落地。
于茶飲來說，對上游生產(chǎn)、市場和消費(fèi)者的態(tài)勢感知和觸達(dá)將更及時(shí)和精準(zhǔn)，原物料的功能化也將出現(xiàn)一批新產(chǎn)品。
隨著京東、拼多多的入局，以及新技術(shù)的應(yīng)用，水果茶源頭將實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，這會(huì)催生一輪內(nèi)容豐富、前所未有的新商業(yè)模式。
最近，業(yè)內(nèi)流行一句話：茶飲未來的五年，將決定整個(gè)行業(yè)的二三十年。
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