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誰能撼動星巴克?| 深圳咖啡地圖

2023-02-13 10:36:22瀏覽數(shù):410

“2000萬打工人的“精神支柱”,起底深圳咖啡館的商業(yè)密碼。主編:羅嘉欣作者:羅伊排版:陳惠璇頭圖來源:視覺中國有研究報(bào)告顯

“2000萬打工人的“精神支柱”,起底深圳咖啡館的商業(yè)密碼。主編:羅嘉欣作者:羅伊排版:陳惠璇頭圖來源:視覺中國有研究報(bào)告顯示,中國的一二線城市作為咖啡文化的首要滲透地,其咖啡滲透率已達(dá)到67%。當(dāng)?shù)匾佯B(yǎng)成飲用咖啡的消費(fèi)者攝入頻次更是達(dá)到300杯/年,接近成熟咖啡市場水平。顯而易見,咖啡市場正在中國市場熊熊燃燒。除“咖啡之都”上海外,深圳的咖啡市場也不容小覷。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示,2021年,深圳市咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量已突破1萬家,在全國各大城市中排名居首。約有65%的咖啡企業(yè)近五年內(nèi)成立,有14.44%的企業(yè)近一年成立。也就是說,深圳在一年內(nèi)涌現(xiàn)出了約1500家咖啡相關(guān)企業(yè)。如此繁榮的市場,到底呈現(xiàn)何種面貌?本文,我們將重點(diǎn)解讀,深圳這座城市的咖啡商業(yè)盛景。1星巴克的對手,不止瑞幸據(jù)贏商網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),深圳131個(gè)主流購物中心共引進(jìn)星巴克、瑞幸、Manner coffee、太平洋咖啡、Peet's Coffee共54個(gè)咖啡品牌,門店數(shù)量達(dá)289家,分布在寶安、南山、福田、光明等各大行政區(qū)。外資咖啡門店數(shù)量為154家,分別有星巴克、McCafé、Tim Hortons等,占比53%。其中星巴克開店數(shù)量最多,分別開出98家常規(guī)店和24家甄選店,可以說是獨(dú)占鰲頭。本土咖啡門店數(shù)量為135家,分布有瑞幸、Manner coffee、M stand等,占比47%。其中瑞幸開店數(shù)量最多,在深圳開出37家店。除了瑞幸之外,另有85°C、Seesaw Coffee、街貓咖啡館等40個(gè)本土咖啡品牌在深圳開店,呈現(xiàn)市場集中度低,競爭激烈的狀況。顯而易見,以星巴克為首的外資咖啡因?yàn)樵缭缇驮谏钲谑袌鲩_店,如今仍然在深圳占有相當(dāng)?shù)姆蓊~。瑞幸、Manner coffee、M stand等本土咖啡則不甘落后,近些年在深圳市場努力擴(kuò)張,門店數(shù)已經(jīng)接近外資咖啡品牌。按消費(fèi)價(jià)格來分,人均消費(fèi)在20元以下的平價(jià)咖啡品牌有瑞幸等,占比6%;人均消費(fèi)在20-35元的中檔咖啡有上島咖啡,太平洋咖啡等,占比44%;人均消費(fèi)在35元以上的高端咖啡有星巴克、%Arabica、LAVAZZA等,占比50%。可以看出高端咖啡在深圳占了半壁江山。根據(jù)今年國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2021年深圳居民人均可支配收入超7萬元,排在全國第三位,僅次于上海和北京。且人均工資性收入59095元,人均消費(fèi)支出達(dá)46286元。收入水平和消費(fèi)水平的高企,注定了深圳人在咖啡支出方面也不會吝嗇,從而讓高端咖啡有了蓬勃發(fā)展的理由。門店數(shù)量方面,星巴克以124家門店占據(jù)購物中心門店榜首,瑞幸、Manner coffee、太平洋咖啡、M stand則位列第二至第五名。2咖啡門店分布:南山數(shù)量第一、福田次之從咖啡館門店聚集來看,南山區(qū)的咖啡館數(shù)量最多,其次為福田區(qū)、龍崗區(qū)、寶安區(qū)、龍華區(qū)、羅湖區(qū)、鹽田區(qū)、坪山區(qū)、光明區(qū)。其中南山區(qū)和福田區(qū)購物中心分別開出76和71家咖啡門店。鹽田區(qū)、坪山區(qū)和光明區(qū)則分別只錄得3家咖啡門店。根據(jù)2021廣東統(tǒng)計(jì)年鑒,深圳南山區(qū)人均地區(qū)生產(chǎn)總值位居廣東省第一,意味著居民消費(fèi)能力較強(qiáng)。且南山區(qū)轄區(qū)有科技園、留仙洞工業(yè)園等大型高新技術(shù)園區(qū)及大批高新技術(shù)企業(yè),大量白領(lǐng)聚集此處,成為咖啡的潛力消費(fèi)客群。正是因?yàn)橐陨显?,星巴克、M stand、kuddo coffee等咖啡品牌紛紛扎堆南山開店。而福田作為商業(yè)大區(qū),2021年實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額達(dá)2242.04億元,增長9.5%,總量規(guī)模連續(xù)17年領(lǐng)跑全市。且商業(yè)發(fā)展成熟、消費(fèi)氛圍濃厚,形成了以CBD核心示范商圈、華強(qiáng)北商圈兩大市級商圈為首,車公廟商圈、八卦嶺商圈以及香蜜湖商圈并行的五大特色商圈。這樣成熟而多元的商業(yè)集群,自然會吸引Peet's Coffee、trunk coffee等咖啡品牌入駐。3深圳的咖啡中心,憑什么是福田CBD商圈?在商圈選址方面,深圳289家咖啡門店布局門店數(shù)TOP3的商圈分別為福田CBD商圈、寶安中心商圈和龍華國際商圈。福田CBD商圈位于深南大道的核心位置,有1號線等多條地鐵交匯于此,周邊圍繞著甲級寫字樓、住宅、學(xué)校等基礎(chǔ)配套,以及深圳市圖書館、會展中心、市民中心等市政配套,坐落著卓悅INTOWN、卓悅中心、平安金融中心PAFCmall等購物中心,商業(yè)成熟發(fā)達(dá)。于是福田CBD商圈成了咖啡品牌必選之地。目前,福田CBD商圈入駐了星巴克、85°C、漫咖啡、瑞幸咖啡、Nespresso等18個(gè)品牌,聚集了35家咖啡門店。寶安中心商圈坐落著壹方城、海雅繽紛城及寶安大仟里等購物中心,客流量巨大,則吸引了星巴克、瑞幸、Manner coffee、Something For等6個(gè)品牌入駐。龍華國際商圈內(nèi)則有深圳龍華壹方城、深圳壹方天地等購物中心,匯聚了星巴克、LAVAZZA、home cafe等7家咖啡品牌。在商圈類型方面,有177家咖啡門店落在成熟商圈,占比達(dá)77%。有53家咖啡門店聚集在新興商圈,占比為23%。成熟商圈,意味著擁有大量商務(wù)樓宇或大型商場,且客群密集,消費(fèi)水準(zhǔn)穩(wěn)定,會給咖啡門店帶來更多的客流量,自然是咖啡品牌心頭之選。此外,有137家咖啡門店偏好于區(qū)域商圈,占比達(dá)60%。有93家咖啡門店傾向于市級商圈,占比為40%。區(qū)域商圈位于城市區(qū)域中心,主要面向所在區(qū)域的消費(fèi)人群,門店租金較低,運(yùn)營成本更可控,所以成為大部分咖啡品牌的選擇。4哪些購物中心是咖啡館收割機(jī)?購物中心方面,布局咖啡館門店數(shù)TOP3的購物中心分別為卓悅中心、萬象天地和海上世界。卓悅中心位于深圳福田CBD,18.6萬方的商業(yè)空間中引入了星巴克、星巴克甄選、Nespresso、瑞幸咖啡、Manner coffee、M stand、paix coffee、trunk coffee、GEM COFFEE和山池共10家咖啡門店。類型豐富多樣,既有大眾連鎖咖啡品牌,也有本土精品咖啡館。萬象天地則引入了%Arabica、星巴克、星巴克甄選、Manner coffee、M stand、Peet's Coffee、Mercatino by La Moda共8家咖啡門店。萬象天地以“品質(zhì)生活方式孵化地”為標(biāo)簽,位于高新園片區(qū),周邊商務(wù)客流較多。海上世界引入了星巴克、太平洋咖啡、瑞幸咖啡、The Terrace 露臺咖啡、哈瓦那咖啡廳、艾慕時(shí)光、kuddo coffee共8家咖啡門店。海上世界是深圳特色文化街區(qū),致力于營造濱水異國的特色餐飲氛圍,引入多家咖啡門店有助于為周邊社區(qū)顧客提供慢享生活空間??梢园l(fā)現(xiàn),卓悅中心、萬象天地和海上世界本身就位于人流量高的商務(wù)區(qū),周邊涵蓋大量寫字樓,當(dāng)?shù)匕最I(lǐng)對咖啡有著極大的需求量和極高的認(rèn)同感?;谏虅?wù)客群對于咖啡的需求,咖啡品牌紛紛選址于此。5誰能撼動星巴克?縱觀深圳咖啡市場,我們可以發(fā)現(xiàn)不同類別的咖啡品牌發(fā)展策略各有不同:——國際咖啡連鎖品牌注重第三空間可以發(fā)現(xiàn),國際咖啡連鎖品牌如星巴克、Tim Hortons普遍更注重第三空間的塑造。這些品牌強(qiáng)調(diào)飲用的空間和氛圍感,需要較大的面積打造具有社交屬性的第三空間。從開店面積來看,國際咖啡連鎖品牌更傾向于開“大店”,要求開店面積在65平方米-1150平方米之間。//星巴克傳統(tǒng)大型連鎖品牌星巴克經(jīng)過多年的拓展,在深圳9個(gè)行政區(qū)都各有門店,集中分布在南山區(qū)、龍崗區(qū)、福田區(qū)、寶安區(qū)和龍華區(qū)。而從商圈維度來看,星巴克更傾向于區(qū)域商圈。星巴克注重品牌塑造和文化塑造,注重打造第三空間,所以要求的門店面積普遍較大。普通門店要求門店面積在150-350平方米之間,甄選店要求門店面積在800-1500平方米之間。而且,在強(qiáng)品牌力的影響下,星巴克也擁有較強(qiáng)的房租議價(jià)權(quán),足以用較低的租金成本撐起大店模式。此外,星巴克近些年還進(jìn)行了門店升級,推出了星巴克甄選店。星巴克臻選是星巴克旗下的高端咖啡品牌,提供咖啡和烘培點(diǎn)心等產(chǎn)品。在深圳,星巴克甄選店的數(shù)量達(dá)24家,主要分布在南山區(qū)和福田區(qū)。//Tim HortonsTim Hortons成立于1964年,是加拿大的連鎖咖啡品牌。從2021年進(jìn)軍深圳之后,Tim Hortons只在深圳購物中心開出5家門店,分布在福田、羅湖、寶安、南山和龍崗,足以見其拓店之謹(jǐn)慎。在門店類型方面,Tim Hortons探索出標(biāo)準(zhǔn)店、Tims Go捷楓店和主題店三種店型,分別對應(yīng)“日常飲用”、“即買即走”和“個(gè)性化體驗(yàn)”的三種消費(fèi)模式。入駐購物中心的則一般為標(biāo)準(zhǔn)店,要求門店面積在120-200平方米之間。與星巴克不同,Tim Hortons走性價(jià)比路線,人均消費(fèi)價(jià)格在26-35元之間,在保持品質(zhì)的基礎(chǔ)上,為消費(fèi)者打造更高性價(jià)比的產(chǎn)品。——性價(jià)比咖啡品牌偏好“小店模式”如瑞幸、Manner coffee這樣的性價(jià)比咖啡品牌,因?yàn)楫a(chǎn)品定價(jià)低的緣故,出于成本考慮,普遍更偏好租金少的小店模式。//瑞幸咖啡瑞幸成立于2017年,以大額補(bǔ)貼和高速擴(kuò)張聞名,主打價(jià)位在17-21元之間。跟星巴克一樣,瑞幸采取全面覆蓋的拓店策略,門店分布在南山、福田、寶安等8個(gè)行政區(qū)。瑞幸開在購物中心的門店面積要求為40-150平方米之間。跟McCafé一樣,瑞幸的37家門店中,有11家都不在商圈范圍之內(nèi)。//Manner coffeeManner coffee成立于2015年,近年加速擴(kuò)張,曾在今年3月公布了一條“全國十城,200+新店齊開”的消息,震驚整個(gè)咖啡市場。目前,Manner coffee在深圳開出19家門店,主要分布在成熟商圈和市級商圈。因?yàn)镸anner coffee初始是街邊小店模式,所以直到現(xiàn)在Manner coffee要求的開店面積都不大,在20-50平方米之間。“小店模式”單店盈利能力強(qiáng),租金低,成本投入更低,投資回報(bào)期更短,有利于Manner coffee在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速復(fù)制。——深圳本土咖啡強(qiáng)調(diào)“品質(zhì)感”Something For、山池這樣的深圳本土咖啡品牌,則更強(qiáng)調(diào)“品質(zhì)感”,以休閑愜意的消費(fèi)場景給予消費(fèi)者獨(dú)一無二的消費(fèi)體驗(yàn)。//Something ForSomething For于2017年成立,2家門店分別開在深圳前海壹方城和深圳皇庭廣場。其門店一般主打精致商務(wù)風(fēng)格,給商務(wù)人士帶來休閑體驗(yàn)。//山池咖啡山池成立于2021年,在卓悅中心和深業(yè)上城開出兩家門店,人均消費(fèi)單價(jià)在40-45元之間。其門店以自然為靈感,以米色為基礎(chǔ)色,通過合理規(guī)劃的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)調(diào)人與自然的連接,呈現(xiàn)都市生活體驗(yàn)。本文為珠三角商業(yè)地產(chǎn)原創(chuàng)文章如需授權(quán)轉(zhuǎn)載,請?jiān)谖恼孪路搅粞浴?hr />【2022CAFEEX咖啡展總贊助商】【2022CAFEEX上海咖啡展燕麥奶贊助商】【2022CAFEEX上??Х日鼓讨破焚澲獭?img data-backh="381" data-backw="512" data-cropselx1="0" data-cropselx2="562" data-cropsely1="0" data-cropsely2="375" data-fileid="100026066" data-ratio="0.6666666666666666" src="http://m.puruisaisi.cn/file/upload/202302/13/103622421.jpeg" data-type="jpeg" data-w="1080" >∶ ?Contact us關(guān)于CAFEEX深圳站2022.8.12~14贊助、展位預(yù)定、媒體合作請咨詢:潘經(jīng) 理「180 2547 1745」 預(yù)覽時(shí)標(biāo)簽不可點(diǎn)

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