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奶茶品牌格局初立，當(dāng)前規(guī)模900億元匯信指出，奶茶發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，市場格局初步設(shè)立。我國的奶茶經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：粉末階段、街頭階段、新中式茶飲階段。
在“粉末階段”，奶茶用粉末沖調(diào)的方式呈現(xiàn)，既不含茶也不含奶。
進(jìn)入“街頭階段”，奶茶以茶末、茶渣作為基底，輔以鮮奶，奶茶行業(yè)進(jìn)入了快速增長時期。這一階段，奶茶市場相繼出現(xiàn)了 CoCo 都可奶茶、快樂檸檬、1 點(diǎn)點(diǎn)等為代表的奶茶連鎖，并快速擴(kuò)張。
2016 年以來，新中式奶茶興起，奶茶行業(yè)逐漸走向正規(guī)化、高端化，隨著一系列當(dāng)紅網(wǎng)紅奶茶如“喜茶”、“奈雪的茶”、“八波茶”等入駐，當(dāng)前奶茶行業(yè)的品牌格局已初步建立。
匯信數(shù)據(jù)顯示，新中式茶飲市場規(guī)模超過 900 億元 ，與現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模相當(dāng) 。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2018年中國現(xiàn)制飲品門店數(shù)已經(jīng)超過 45 萬家，新中式茶飲市場規(guī)模超過 900 億元。
根據(jù)億歐智庫測算，若按現(xiàn)磨咖啡占咖啡豆消耗比例為 15%計算，2017 年中國現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)市場規(guī)模的可變區(qū)間為 469-656 億元，假設(shè)中國現(xiàn)磨咖啡市場的增速為 15%，預(yù)計 2019 年的市場規(guī)模將不超過868億元，這一規(guī)模與當(dāng)前新中式茶飲市場規(guī)模大致相當(dāng)。
新中式茶飲市場風(fēng)口，一級市場融資熱度上升。當(dāng)前新中式茶飲主要是以直營為線下的主要銷售模式，大部分都開設(shè)了以外賣為主要形式的線上銷售渠道。
隨著新中式茶飲市場興起，一級市場投資熱情水漲船高。
其中，2018 年 4 月，喜茶完成了 B 輪融資，美團(tuán)點(diǎn)評旗下的龍珠資本投資 4 億元，將重點(diǎn)增加產(chǎn)能、提升供應(yīng)鏈管理以及實現(xiàn)后臺信息化，目前喜茶在全國的門店鋪設(shè)已經(jīng)達(dá)到了 90 家；此前 3 月，奈雪的茶宣布獲得由天圖資本領(lǐng)投的數(shù)億元A+輪融資，估值達(dá)到 60 億元。
奶茶or咖啡——誰是更具潛力的飲料代表 ？1女性是奶茶消費(fèi)的主力軍 ，消費(fèi)頻次不及咖啡
女性是奶茶消費(fèi)的主力軍。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，在我國當(dāng)前的奶茶飲用人群中，女性消費(fèi)者占比 70.6%，是奶茶消費(fèi)的主力群體。
而從收入分布來看，相比現(xiàn)磨咖啡的消費(fèi)者而言，奶茶的消費(fèi)者整體收入水平偏低：43.4%的奶茶消費(fèi)者月收入水平在 2000 元以下，5000 元及以下月收入水平的奶茶消費(fèi)者占比接近 80%。
收入水平的差距主要是因為奶茶消費(fèi)面向的更年輕的群體。
根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，奶茶消費(fèi)者年齡在 16-25 歲之間是最大的消費(fèi)群體，占比 41%，這部分群體主要是在校學(xué)生或是剛參加工作的人群，沒有收入或收入有限。
其次是年齡在 26-35 歲的群體，占比 36%。而根據(jù)MobData 研究院數(shù)據(jù)，25-34 歲這一年齡段的人群是以瑞幸咖啡和星巴克為代表的精品現(xiàn)磨咖啡最主要的消費(fèi)人群，占比在 50%以上。
奶茶消費(fèi)相對克制，整體與連鎖店精品咖啡的消費(fèi)頻次一致。反映到消費(fèi)頻次上，一方面或因為價格，另一方面或由于健康、肥胖等問題，當(dāng)前消費(fèi)者對于奶茶的消費(fèi)相比而言較為克制。
76%的消費(fèi)者每月消費(fèi)的奶茶在 1~5 杯左右，平均每周 1 杯或以下。這一消費(fèi)頻次整體來看跟連鎖咖啡店精品咖啡的消費(fèi)者的消費(fèi)頻次相一致：
根據(jù)《2016 年國內(nèi)咖啡消費(fèi)群體分析報告》披露，每月消費(fèi)在 4 次以下的用戶占比接近 80%；其中，就年齡而言，25-39 歲消費(fèi)族群去連鎖咖啡專賣店消費(fèi)的積極性遠(yuǎn)高于其他年齡段；而從男女消費(fèi)比例來看，男性就遠(yuǎn)高于女性，到連鎖咖啡專賣店消費(fèi)的男性消費(fèi)者中，每周至少會去一次的比率占了近五成，遠(yuǎn)高于女性。
現(xiàn)磨咖啡的用戶畫像特征，可以總結(jié)出當(dāng)前精品現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)者的五大特征：
高收入：月收入在 20k 以上的人群占比最高，皆在 40%以上；高學(xué)歷：學(xué)歷是本科及以上的消費(fèi)者占比皆在 65%左右；年輕：年齡在 25-34 歲消費(fèi)者占比超過 50%；企業(yè)白領(lǐng)：職業(yè)以企業(yè)白領(lǐng)為主，其中瑞幸的用戶白領(lǐng)占比接近 80%，而星巴克相對來說群體的職業(yè)分布更加合理，大眾接受程度高；北上廣：消費(fèi)用戶主要集中在北上廣等一線城市以及以江蘇、廣東、浙江為代表的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。
2新式茶飲持續(xù)升級，消費(fèi)者對奶茶飲品接受價格高于預(yù)期
消費(fèi)者追求健康，奶茶消費(fèi)升級，偏好向真茶、真奶搭配轉(zhuǎn)換。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，當(dāng)前奶茶消費(fèi)者最喜歡的是奶蓋茶，約占 35.5%的消費(fèi)者最常選購的是奶蓋茶系列，24.8%的最常選購的是特調(diào)混合系列，22.3%最常選購水果茶。
由此可見，消費(fèi)者對于奶茶的選購呈現(xiàn)消費(fèi)升級的特征，在大眾追求健康化的潮流下，奶茶飲用的偏好也向著真茶+真奶的搭配組合轉(zhuǎn)變。
消費(fèi)者對于奶茶可接受的價格高于預(yù)期。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，當(dāng)前 52%的消費(fèi)者對于奶茶可以接受的價格區(qū)間在 15~25 元之間，若與奶茶消費(fèi)者的收入水平相比較，對部分消費(fèi)者而言，奶茶屬于“輕奢品”。
奶茶市場分化，高端線奶茶售價直逼精品咖啡。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，新茶飲代表品牌連鎖“奈雪的茶”以 30.7 元的平均單杯售價居于行業(yè)首位，其次是同樣人氣旺盛的“喜茶”，平均單杯售價 21.5 元；“1 點(diǎn)點(diǎn)”的單杯售價約為 13.5 元，在“網(wǎng)紅”茶飲中屬于“平價品牌”。
根據(jù)鯨準(zhǔn)研究院數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國現(xiàn)磨咖啡的價格普遍在 12~40 元之間，其中自助咖啡機(jī)售賣的現(xiàn)磨咖啡平均價位在 12 元左右，與 1 點(diǎn)點(diǎn)銷售的奶茶價格相近；線下咖啡店銷售的咖啡價格平均單價在 30 元左右，與奈雪的茶相近。
可見，隨著奶茶產(chǎn)品線的不斷升級，單價已達(dá)到接近現(xiàn)磨咖啡的水平，從平價到高端都有可對應(yīng)的產(chǎn)品。
3奶茶行業(yè)已完成初步整合， 市場下沉力度優(yōu)于精品咖啡
奶茶行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)經(jīng)過整合后已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評數(shù)據(jù)，從 2014 年上半年開始，奶茶果汁店開店數(shù)“一路高歌”，于 2016 年上半年達(dá)到頂峰，全年開業(yè)的奶茶果汁店數(shù)量達(dá)到了 56 萬家；但 2016 年下半年，關(guān)店數(shù)量迅速增長，首次超過了開店數(shù)量；直到 2017 年下半年，奶茶店關(guān)店數(shù)量下滑明顯，開店數(shù)顯著高于關(guān)店數(shù)。
比較而言，咖啡店“ 關(guān)店潮” 更為長久。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評數(shù)據(jù)，2016 年下半年開始，咖啡館開店數(shù)明顯減少，關(guān)店數(shù)量大幅增加，關(guān)店數(shù)明顯高于開店數(shù)，這一現(xiàn)象直到 2017 年下半年有所好轉(zhuǎn)。
果汁奶茶店的市場下沉，明顯快于現(xiàn)磨咖啡 ， 二線城市或成為新的增長點(diǎn)。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評數(shù)據(jù)，一線城市飲品店門店數(shù)增長乏力的同時，廈門、福州等二線城市在 2017 年 4 月的同比增長達(dá)到 29%。
奶茶果汁店除了在北京出現(xiàn)了小幅的下降，在其他的城市還處在上升階段，其中成都的門店數(shù)量較年初增長幅度最大。
整體來看，二線城市增長快于一線城市，或成為新的增長點(diǎn)。
咖啡館在新一線城市發(fā)展的速度最快，但 2017 年整體數(shù)量仍呈下滑趨勢，選取咖啡店最多的 10 個城市來看，與年初比都出現(xiàn)下滑情況；且以武漢和廈門為代表的二線城市的咖啡館數(shù)量出現(xiàn)很大跌蕩。
從地域分布來看，無論是咖啡還是奶茶，南方城市的偏好程度都較北方更高。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評數(shù)據(jù)，以一點(diǎn)點(diǎn)為例，其在全國的門店分布主要集中在上海、江都、浙江、廣東、福建等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的南方城市或省份，鮮少在北方城市進(jìn)行布局。
而根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評研究院推出的數(shù)據(jù)報告顯示：以北上廣深為代表的一線城市毫無疑問處于國內(nèi)咖啡店數(shù)量領(lǐng)先地位，在地域分布上則突顯南方城市對于咖啡的偏好程度顯著高于北方地區(qū)，這與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平有著密切的關(guān)聯(lián)。
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中國飲品快報來源|中金網(wǎng)編輯|小W 版式|小N
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